Trader là gì? Cách để trở thành một trader thành công và chuyên nghiệp

Ngày đăng: 11/10/2023 lượt xem

Trader không chỉ đơn thuần là những người mua và bán tài sản tài chính, mà còn là những nhân tố quan trọng duy trì sự cân bằng và tính thanh khoản trên thị trường. Trong bài viết này, Stock Insight cung cấp kiến thức về những “trader” chính hiệu: Cách họ hoạt động, những bước quan trọng để trở thành một trader thành công, chuyên nghiệp.

Trader là gì?
Trader là gì?

Trader là gì?

Trader có thể là cá nhân hoặc tổ chức, tham gia vào thị trường tài chính. Thực hiện các giao dịch mua bán đối với các sản phẩm tài chính (cổ phiếu, chứng khoán, tiền tệ…). Mục tiêu của trader là kiếm lợi nhuận từ sự biến động giá của tài sản trong ngắn hạn/ dài hạn, hoặc dựa vào tiềm năng tăng trưởng của công ty đó trong tương lai.

Vai trò và chức năng của trader

Trader có vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động của thị trường tài chính. Họ sẽ mua và bán các tài sản như cổ phiếu, quỹ ETF, ngoại hối và nhiều loại tài sản khác theo các chiến lược mà họ đã lên kế hoạch.

Trader thường là những người giỏi về quản lý rủi ro và phân tích thị trường. Họ cần phải hiểu rõ các chỉ số kỹ thuật và cơ bản để đưa ra quyết định đầu tư thông minh. Trong các thị trường tài chính, trader có thể làm việc độc lập hoặc làm việc trong các công ty giao dịch chuyên nghiệp.

Có mấy loại Trader?

Loại trader theo phong cách giao dịch

  • Technical trader: Technical trader dựa vào phân tích kỹ thuật để đưa ra quyết định giao dịch. Họ sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, đồ thị và các mô hình giá để xác định xu hướng trên thị trường.
  • Fundamental trader: Fundamental trader tập trung vào các chỉ số cơ bản và dữ liệu tài chính để đưa ra quyết định giao dịch. Họ sẽ xem xét các yếu tố kinh tế, tài chính và chính trị để đánh giá giá trị tài sản.
  • Quantitative trader: Quantitative trader sử dụng các mô hình toán học và thuật toán để đưa ra quyết định giao dịch. Họ tìm kiếm các mẫu và sự tương quan trong dữ liệu để đưa ra dự đoán về xu hướng thị trường.

Loại trader theo thời gian giao dịch

  • Scalper: Scalper là những trader tập trung vào các giao dịch siêu ngắn hạn. Họ thường giữ tài sản chỉ trong vài giây hoặc vài phút và tìm kiếm các biến động nhỏ trên thị trường để kiếm lợi nhuận.
  • Day trader: Day trader mua và bán các tài sản trong cùng một ngày. Họ không giữ tài sản qua đêm và tập trung vào các biến động ngắn hạn trên thị trường.
  • Swing trader: Swing trader giữ các tài sản trong một khoảng thời gian ngắn từ vài ngày đến vài tuần. Họ tìm kiếm các cơ hội giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật và cơ bản.
  • Position trader: Position trader giữ tài sản trong một khoảng thời gian dài từ vài tuần đến vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Họ tìm kiếm các cơ hội tăng giá trị tài sản trong dài hạn.

Cách trở thành một trader thành công và chuyên nghiệp

Trở thành một trader thành công và chuyên nghiệp trong thị trường tài chính không phải là một nhiệm vụ dễ dàng và đòi hỏi nỗ lực, kiên nhẫn và kiến thức sâu rộng. Dưới đây là một số bước quan trọng để bạn có thể đi theo con đường trở thành một trader thành công:

  • Học hỏi cơ bản về thị trường:
      • Hiểu về các loại thị trường tài chính khác nhau như thị trường chứng khoán, thị trường ngoại hối (forex), thị trường hàng hóa và thị trường tiền điện tử.
      • Nắm vững các khái niệm cơ bản như lệnh mua (buy) và lệnh bán (sell), tỷ giá hối đoái, biểu đồ giá, và các chỉ báo kỹ thuật.
  • Học về phân tích thị trường:
      • Hiểu về hai phương pháp chính: phân tích kỹ thuật (technical analysis) và phân tích cơ bản (fundamental analysis).
      • Nắm vững cách đọc biểu đồ và áp dụng các chỉ báo kỹ thuật để dự đoán xu hướng thị trường.
  • Phát triển chiến lược giao dịch:
      • Xác định phong cách giao dịch của bạn, bao gồm ngắn hạn (scalping, day trading), trung hạn (swing trading) hoặc dài hạn (long-term investing).
      • Tạo ra một kế hoạch giao dịch có quy tắc rõ ràng về cách bạn sẽ mở và đóng lệnh, cũng như quản lý rủi ro.
  • Quản lý rủi ro:
      • Sử dụng quản lý vốn hiệu quả để bảo vệ tài khoản giao dịch của bạn khỏi việc mất hết tiền.
      • Hạn chế việc sử dụng đòn bẩy (leverage) để tránh rủi ro quá lớn.
  • Luyện tập trên tài khoản thử nghiệm: Trước khi đầu tư tiền thực, nên thử nghiệm chiến lược của bạn trên tài khoản thử nghiệm (demo account) để xem liệu chiến lược có mang lại hiệu quả hay không.
  • Tìm hiểu về tâm lý giao dịch:
      • Hiểu rằng tâm lý giao dịch đóng một vai trò quan trọng trong việc quyết định giao dịch của bạn.
      • Học cách kiểm soát cảm xúc, không để chúng tác động đến quyết định giao dịch.
  • Theo dõi tin tức và sự kiện kinh tế:
      • Theo dõi tin tức kinh tế và sự kiện thế giới để biết khi nào thị trường có thể trở nên biến động.
      • Hiểu cách sự kiện này có thể ảnh hưởng đến giá trị tài sản bạn đầu tư.
  • Học từ kinh nghiệm:
    • Hãy luôn theo dõi và ghi chép lại các giao dịch bạn đã thực hiện, bất kể kết quả là thắng hay thua.
    • Tìm hiểu từ các sai lầm và cố gắng cải thiện chiến lược giao dịch của bạn dựa trên kinh nghiệm.
  • Kiểm tra và cập nhật kiến thức: Thị trường tài chính luôn biến đổi, do đó, bạn cần liên tục nghiên cứu và cập nhật kiến thức để thích nghi với môi trường thị trường mới.
  • Điều chỉnh chiến lược: Không nên bám vào một chiến lược giao dịch cố định. Hãy sẵn sàng điều chỉnh chiến lược của bạn dựa trên tình hình thị trường và kết quả bạn đạt được.

Các công cụ và phần mềm phổ biến cho trader

  1. Đồ thị và biểu đồ: Đồ thị và biểu đồ giúp hiển thị sự biến đổi của giá và khối lượng giao dịch theo thời gian. Trader sử dụng đồ thị và biểu đồ để phân tích xu hướng và mô hình giá, từ đó đưa ra quyết định mua và bán.
  2. Các chỉ báo kỹ thuật: Các chỉ báo kỹ thuật sử dụng dữ liệu từ đồ thị và biểu đồ để đưa ra tín hiệu mua và bán. Các chỉ báo phổ biến bao gồm các đường trung bình, độ RSIMACD.
  3. Tin tức và sự kiện tài chính: Theo dõi tin tức và sự kiện tài chính giúp trader nắm bắt thông tin mới nhất về thị trường và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến giá tài sản.
  4. Phân tích cơ bản: Phân tích cơ bản dựa trên các chỉ số kinh tế, tin tức và thông tin công ty. Trader sử dụng phân tích cơ bản để đánh giá giá trị thực của tài sản và đưa ra quyết định đầu tư dựa trên thông tin này.

Dưới đây là một số phần mềm giao dịch và nền tảng phổ biến mà người dùng tại Việt Nam có thể sử dụng:

  1. MT4 (MetaTrader 4): MT4 là một nền tảng giao dịch phổ biến được sử dụng cho các thị trường Forex và CFD tại Việt Nam. Nền tảng này cung cấp các công cụ phân tích kỹ thuật, cung cấp dữ liệu thị trường và cho phép giao dịch trực tiếp trên biểu đồ.
  2. MetaTrader 5 (MT5): MT5 là phiên bản tiếp theo của MetaTrader và cũng được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam. Nó cung cấp các tính năng nâng cao hơn so với MT4 và hỗ trợ cho nhiều thị trường khác nhau như chứng khoán và hợp đồng tương lai.
  3. Myhsc (Chứng khoán HSC): Myhsc là phần mềm giao dịch trực tuyến của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSC) tại Việt Nam. Myhsc cung cấp nhiều tính năng và dịch vụ để hỗ trợ nhà đầu tư giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam, bao gồm giao dịch cổ phiếu, thị trường thời gian thực, phân tích kỹ thuật, lịch sự kiện thị trường, và quản lý tài khoản.
  4. FTS (FPT Securities): FTS là một nền tảng giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) tại Việt Nam. Nó cung cấp các công cụ phân tích và giao dịch trực tuyến trên thị trường chứng khoán.
  5. VDSC Pro (VNDirect Pro): VNDirect Pro là ứng dụng giao dịch của VNDirect Securities Corporation, một trong những công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam. Nó cung cấp các công cụ phân tích và dữ liệu thị trường trong thời gian thực.
  6. SBS Online (Sacombank-SBS): SBS Online là nền tảng giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBS) tại Việt Nam, hỗ trợ giao dịch trên thị trường chứng khoán.

4 Điều cần lưu ý khi trở thành trader

Để trở thành một trader thành công và chuyên nghiệp, bạn cần lưu ý những điều sau:

  1. Xác định mục tiêu đầu tư: Trước khi bắt đầu giao dịch, hãy xác định rõ mục tiêu đầu tư của bạn, bao gồm mức lợi nhuận mong muốn và mức rủi ro tối thiếu có thể chấp nhận.
  2. Phát triển và tuân thủ kế hoạch giao dịch: Phát triển một kế hoạch giao dịch chi tiết với các quy tắc vào và ra khỏi thị trường, cùng với quy tắc quản lý rủi ro và quản lý vốn. Tuân thủ kế hoạch này là rất quan trọng để giữ cho bạn trên đường đến thành công.
  3. Quản lý rủi ro: Xác định mức rủi ro mà bạn sẵn lòng chấp nhận trong mỗi giao dịch và đảm bảo rằng việc tiếp cận giao dịch của bạn phù hợp với mức rủi ro này. Điều này giúp bạn giữ vững tài khoản giao dịch của bạn trong thời gian dài.
  4. Học hỏi và cải thiện: Nghiên cứu và học hỏi luôn là quá trình không bao giờ kết thúc trong việc trở thành một trader thành công. Luôn cải thiện kỹ năng và kiến thức của bạn để theo kịp các xu hướng mới và tiếp tục phát triển trong lĩnh vực này.

Phân biệt trader với holder và investor

Phân biệt trader với holder và investor
Phân biệt trader với holder và investor
Trader (Người giao dịch) Holder (Người giữ tiền) Investor (Nhà đầu tư)
  • Mục tiêu: Trader chủ yếu tập trung vào việc mua và bán tài sản tài chính trong thời gian ngắn hạn để kiếm lợi nhuận từ biến động ngắn hạn của thị trường.
  • Phong cách giao dịch: Họ thường sử dụng các chiến lược giao dịch ngắn hạn như scalping (mua và bán trong thời gian ngắn), day trading (giao dịch trong ngày), hoặc swing trading (giao dịch trung hạn) để tận dụng cơ hội ngắn hạn.
  • Thời gian nắm giữ tài sản: Trader thường giữ tài sản trong vài  tuần,  vài ngày, vài giờ hoặc thậm chí chỉ giây trước khi bán chúng.
  • Quản lý rủi ro: Rủi ro thường cao, và họ thường sử dụng stop-loss (mức giá dừng lỗ) để giới hạn tổn thất.
  • Mục tiêu: Holder là những người mua tài sản và giữ chúng trong thời gian dài, thậm chí trong nhiều năm hoặc thập kỷ, với hy vọng tài sản sẽ tăng giá trị theo thời gian.
  • Phong cách giao dịch: Họ không thường thực hiện giao dịch thường xuyên và ít khi thay đổi chiến lược đầu tư của họ.
  • Thời gian nắm giữ tài sản: Holder có xu hướng nắm giữ tài sản trong thời gian dài, thậm chí không bao giờ bán ra, và họ có thể nhận lợi nhuận từ cả việc nhận cổ tức (dividend) nếu đầu tư vào cổ phiếu.
  • Quản lý rủi ro: Rủi ro thường thấp hơn vì họ đánh giá rất kỹ tài sản trước khi mua và có ý định giữ chúng trong thời gian dài.
  • Mục tiêu: Nhà đầu tư cũng mua tài sản và giữ chúng trong thời gian dài, nhưng họ có thể thực hiện một số giao dịch nhằm tối ưu hóa danh mục đầu tư của họ.
  • Phong cách giao dịch: Họ có thể sử dụng phân tích cơ bản và kỹ thuật để quyết định khi nào mua hoặc bán tài sản, nhưng họ không giao dịch thường xuyên như trader.
  • Thời gian nắm giữ tài sản: Investor nắm giữ tài sản trong thời gian dài, thậm chí trong nhiều năm, nhưng họ có thể tái cân bằng danh mục đầu tư theo thời gian.
  • Quản lý rủi ro: Họ có khả năng quản lý rủi ro bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư và sử dụng các kỹ thuật bảo vệ như stop-loss.

Kết luận

Trở thành một trader thành công và chuyên nghiệp đòi hỏi kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm. Bằng cách nghiên cứu, luyện tập và phát triển chiến lược giao dịch của bạn, bạn có thể tạo ra lợi nhuận và đạt được sự thành công trong thị trường tài chính. Tuy nhiên, hãy luôn luôn quản lý rủi ro và tuân thủ kế hoạch giao dịch của mình để đảm bảo duy trì được sự ổn định trong dài hạn.

Mở tài khoản online chứng khoán HSC ngay hôm nay để bắt đầu hành trình đầu tư cùng nhiều kiến thức được cập nhật tại HSCEdu. Đừng quên thường xuyên cập nhật  tin tức thị trường chứng khoán mới nhất trên Stock Insight bạn nhé!

Bài viết cùng chuyên mục

Cổ phiếu phân bón là gì? Danh sách các mã hiện có tại Việt Nam

Cổ phiếu ngành phân bón (cổ phiếu phân bón) là nhóm cổ phiếu thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Vậy đặc điểm cổ phiếu phân bón là...

nhà đầu tư chứng khoán

2 cách trở thành nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Bất kỳ ai cũng có cơ hội để trở thành một nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, để có thể đầu tư một cách chuyên nghiệp,...

Cổ phiếu chu kỳ

Cổ phiếu chu kỳ – Hoa Sen Group (HSG) giai đoạn Q1-Q3.2021

Cổ phiếu chu kỳ là loại cổ phiếu có xu hướng biến động theo chu kỳ kinh tế. Khi nền kinh tế phát triển, giá trị của những cổ phiếu...