Hướng dẫn cách đầu tư chứng khoán phái sinh thực chiến

Ngày đăng: 09/01/2023 lượt xem

Chứng khoán phái sinh ra đời cung cấp công cụ phòng ngừa rủi ro cho nhà đầu tư, đồng thời tạo ra công cụ tài chính mới để nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận. Vậy để tham gia thị trường hấp dẫn này, nhà đầu tư cần trang bị cho mình những kiến thức gì?

Tài liệu hướng dẫn đầu tư chứng khoán phái sinh thực chiến phù hợp với:

1. Nhà đầu tư mới tham gia thị trường
2. Nhà đầu tư chưa lựa chọn được chiến lược đầu tư phù hợp
3. Nhà đầu tư đang giao dịch phái sinh nhưng chưa có lãi

I. Chuẩn bị trước khi giao dịch

1. Tài khoản giao dịch phái sinh
Tài khoản đầu tư phái sinh khác với tài khoản đầu tư cổ phiếu, theo quy định, bạn cần có tài khoản chứng khoán cơ sở thì mới có thể mở tài khoản phái sinh.
– Nếu bạn chưa có tài khoản cơ sở, hãy đăng ký mở đồng thời cả tài khoản chứng khoán cơ sở & phái sinh
– Nếu bạn đã có tài khoản cơ sở, chỉ cần đăng ký mở bổ sung tài khoản phái sinh
Khách hàng có thể đăng ký mở tài khoản chứng khoán phái sinh bằng 2 bước:
♦ Bước 1: Đăng ký mở tài khoản online 
Sau khi điền đầy đủ thông tin trên biểu mẫu, khách hàng nhấn Tiếp tục để hệ thống xuất ra Hợp đồng. Khách hàng chỉ cần kiểm tra lại thông tin chính xác và đi tiếp bước 2.
♦ Bước 2: Hoàn tất thủ tục mở tài khoản
► Xem chi tiết Hướng dẫn hoàn tất mở tài khoản chứng khoán phái sinh tại đây.
2. Nộp tiền ký quỹ ban đầu
Để được kích hoạt tài khoản, nhà đầu tư cần nộp tiền ký quỹ ban đầu theo quy định. Tại HSC, nhà đầu tư cần ký quỹ 18% giá trị hợp đồng để tham gia giao dịch. Ở thời điểm này (26/6/2019), số tiền ký quỹ ban đầu tối thiểu là 20 triệu đồng.

II. Hướng dẫn đầu tư chứng khoán phái sinh thực chiến

1. Lựa chọn chiến lược đầu tư phái sinh: Swing Trading

Với chiến lược giao dịch Swing Trading: Các điểm có khả năng đảo chiều xu hướng được xem là những cơ hội giao dịch tốt.
Trước khi tiến hành giao dịch, cần quan tâm bối cảnh thị trường có đang ở vị thế thuận lợi hay không?
Vị thế thuận lợi được xem xét là vị thế có mức lợi nhuận/rủi ro tiềm năng ít nhất là 3:1 thì nhà đầu tư mới cân nhắc mở vị thế & ưu tiên nắm giữ lệnh từ vài phiên đến một tuần.
Trong những giai đoạn thị trường không có xu hướng thì chúng tôi sẽ linh hoạt chuyển sang chiến lược trong ngày để tận dụng những đoạn biến động nhỏ.

2. Nhận định thị trường đa chiều

Trước khi đưa ra quyết định giao dịch, nhà đầu tư cần nhận định thị trường ở các góc độ khác nhau từ vi mô đến vĩ mô để xây dựng một kịch bản với xác suất đúng cao với cách tiếp cận từ dưới lên trên (Bottom-Up), đi từ cơ hội giao dịch đến những tiêu chí củng cố cho cơ hội giao dịch đó được khả thi.
2.1 Góc nhìn phân tích kỹ thuật – Có xuất hiện cơ hội giao dịch hay không?
Mục đích của góc nhìn phân tích kỹ thuật nhằm lọc ra các tín hiệu giao dịch có thể khả thi trong những phiên tới bao gồm chiến lược giao dịch trong ngày & giao dịch theo xu hướng tùy vào khẩu vị của từng nhà đầu tư.
Chiến lược giao dịch trong ngày:
Chiến lược giao dịch theo xu hướng:
2.2 Góc nhìn tâm lý thị trường
Theo dõi công cụ Thống kê xác suất đầu tư ngắn hạn hỗ trợ đo lường mức độ biến động cung cầu, cho thấy tâm lý dòng tiền đang tỏ ra bi quan hay lạc quan và bên mua hay bên bán đang chủ động ở thị trường.
  • Nếu đường cầu lớn hơn đường cung thì trạng thái Long trên thị trường phái sinh sẽ được ủng hộ. 
  • Ngược lại, nếu đường cung lớn hơn đường cầu thì trạng thái Short sẽ có xác suất thành công cao hơn.
Theo dõi đồ thị Đà lan tỏa theo vốn hóa cho biết trạng thái nền giá hiện tại của các cổ phiếu vốn hóa lớn đang trong trạng thái quá mua hay quá bán. Đây là góc nhìn được nâng cấp cao hơn thông qua đánh giá độ rộng của từng cổ phiếu vốn hóa lớn thay vì nhìn thuần về mặt kỹ thuật của chỉ số chung như VN30 hay VN-Index.
Xem chi tiết báo cáo: Chỉ báo tâm lý thị trường (miễn phí)
2.3 Sự luân chuyển các nhóm ngành dẫn dắt
Sự vận động của các nhóm ngành dẫn dắt cho thấy cụ thể nhóm ngành nào hay cổ phiếu nào sẽ là chất xúc tác dẫn dắt sóng tăng hoặc giảm của chỉ số chung. Nếu chỉ số đang ở sóng tăng và đồng thời có sự đồng thuận dẫn dắt ở các nhóm vốn hóa lớn như Ngân hàng, Thực phẩm đồ uống hay Bất động sản thì xu hướng tăng đó rất khỏe.
Theo dõi xu hướng ngành được cập nhật mới hàng ngày tại đây: Xu hướng ngành (miễn phí)
2.4 Góc nhìn liên thị trường
Nhà đầu tư cập nhật thông tin về thị trường quốc tế, bao gồm các thông tin vĩ mô, diễn biến thị trường hàng hóa, tiền tệ, chứng khoán để từ đó đem đến một góc nhìn tương quan với thị trường chứng khoán Việt Nam.

3. Lên kịch bản hành động cụ thể

Tham gia Room Nhịp đập phái sinh để nhận được khuyến nghị, tư vấn từ chuyên gia về kế hoạch giao dịch trong các phiên tới với các kịch bản hành động cụ thể.

4. Xác nhận lại kế hoạch với chuyên gia

Nếu khách hàng vẫn chưa tự tin vào chiến lược giao dịch của mình, hãy tham gia room thảo luận để được tư vấn trực tiếp ngay trong phiên: Cập nhật ngay những biến động cùng thị trường phái sinh, những điểm ra vào, quản trị rủi ro, kinh nghiệm giao dịch cùng cộng đồng nhà đầu tư.
Đăng ký tham gia room tư vấn trong phiên tại đây: Tư vấn phái sinh

III. Giao dịch

Nhà đầu tư có thể đặt lệnh giao dịch phái sinh trên cùng phần mềm giao dịch chứng khoán cơ sở tại HSC.

Bài viết cùng chuyên mục

giá cổ phiếu

Giá cổ phiếu là gì? Phân biệt giá cổ phiếu với giá trị doanh nghiệp

Giá cổ phiếu là gì? Các khái niệm liên quan Giá cổ phiếu được hiểu đơn giản là số tiền mà bạn phải trả để sở hữu một đơn vị...

7 Lời khuyên quý báu cho những ai mới học đầu tư chứng khoán

7 lời khuyên quý báu cho những ai mới học đầu tư chứng khoán

Ngày càng có nhiều nhà đầu tư mới học đầu tư chọn chứng khoán như là một kênh đầu tư sinh lợi từ tiền nhàn rỗi. Sự tham gia nhiệt...

Quy tắc 72

Quy tắc 72 là gì? Áp dụng quy tắc này trong lập kế hoạch tài chính

Bài viết này giới thiệu và trình bày chi tiết về “Quy tắc 72,” một công cụ hữu ích trong lĩnh vực quản lý tài chính cá nhân và đầu...