Take Profit là gì? Cách đặt lệnh thông minh để tối ưu hóa lợi nhuận

Take Profit (TP) là một công cụ giúp nhà đầu tư tự động chốt lời khi giá đạt đến mức mong muốn, giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Việc sử dụng TP khi đầu tư cổ phiếu không chỉ đảm bảo cho nhà đầu tư bảo vệ khoản đầu tư khỏi các biến động bất lợi, mà còn tránh việc bỏ lỡ cơ hội chốt lời giá tốt. Hãy cùng khám phá các chiến lược đặt lệnh Take Profit thông minh để gia tăng hiệu quả giao dịch!

Take Profit là gì?

Định nghĩa:

Take Profit (chốt lời) là loại lệnh tự động được thiết lập để bán tài sản khi giá đạt đến một mức lợi nhuận kỳ vọng mà nhà đầu tư đã xác định trước. Nhờ lệnh tự động này nhà đầu tư có thể bán được cổ phiếu giá tốt mà không cần phải bỏ thời gian để xem bảng điện hàng ngày, nhằm canh được giá bán tốt nhất.

Mục đích:

Take Profit giúp nhà đầu tư bảo toàn lợi nhuận đã đạt được, đồng thời giảm thiểu rủi ro từ những biến động bất ngờ khi thị trường đảo chiều. Đây là công cụ quan trọng để quản lý giao dịch một cách hiệu quả và kỷ luật.

Tầm quan trọng của Take Profit trong giao dịch

• Bảo vệ lợi nhuận: Take Profit giúp nhà đầu tư hiện thực hóa lợi nhuận đã đạt được, tránh tình trạng “lợi nhuận trên giấy” biến mất khi thị trường đảo chiều bất ngờ.
• Giảm thiểu rủi ro: Công cụ này giúp nhà đầu tư kiểm soát tâm lý, tránh sự tham lam hoặc chần chừ, và duy trì kỷ luật trong quá trình giao dịch.
• Tối ưu hóa chiến lược giao dịch: Take Profit hỗ trợ nhà đầu tư quản lý vốn hiệu quả và xây dựng kế hoạch giao dịch rõ ràng, giúp tối ưu hóa hiệu suất đầu tư và đạt được mục tiêu lợi nhuận dài hạn.
• Tiết kiệm thời gian: nhà đầu tư chỉ việc cài lệnh và để mọi thứ hoạt động theo kế hoạch, không cần phải tốn thời gian mỗi ngày vào kiểm tra bảng điện mấy lần, để xem giá cổ phiếu di chuyển tới đâu và phân vân việc nên bán cổ phiếu hay không.
• Giảm ảnh hưởng tâm lý: TP là công cụ hỗ trợ nhà đầu tư cài đặt theo chiến lược giao dịch sẵn có. Khi hạn chế theo dõi bảng điện hàng ngày và theo dõi các thông tin từ diễn đàn, hội nhóm mỗi ngày giúp nhà đầu tư tránh bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông.

Các phương pháp đặt lệnh Take Profit hiệu quả

Dựa vào tỷ lệ Risk/Reward (Rủi ro/Lợi nhuận)

Xác định tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng so với mức rủi ro chấp nhận, ví dụ tỷ lệ 1:2 (chấp nhận rủi ro 1% để đạt lợi nhuận 2%).

Phương pháp này giúp cân đối giữa rủi ro và lợi nhuận, đảm bảo giao dịch có giá trị kỳ vọng dương.

Sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự

Đặt lệnh chốt lời tại các mức kháng cự quan trọng, nơi giá có khả năng bị đảo chiều.

Nếu giá đang tăng và gần chạm mức kháng cự, đặt lệnh Take Profit trước kháng cự một chút để đảm bảo thực hiện lệnh kịp thời.

Dựa trên chỉ báo kỹ thuật

Sử dụng các công cụ như Fibonacci, Bollinger Bands, hoặc RSI để xác định điểm chốt lời hợp lý.

Ví dụ: Khi giá chạm đường trên của Bollinger Bands, đây có thể là dấu hiệu để đặt lệnh Take Profit. Phương pháp Trailing Take Profit

Điều chỉnh mức chốt lời động theo xu hướng thị trường để tối đa hóa lợi nhuận khi giá tiếp tục tăng => Nếu giá tăng thêm 5%, lệnh Take Profit tự động điều chỉnh lên theo.

Ví dụ thực tế về cách đặt lệnh Take Profit

Giả sử bạn mua cổ phiếu ABC với giá 50 USD và kỳ vọng đạt lợi nhuận 20%. Bạn có thể thực hiện các bước sau:

Lưu ý: Nếu thị trường có dấu hiệu đảo chiều trước khi đạt mức 60 USD, bạn có thể cân nhắc điều chỉnh lệnh hoặc kết hợp với các công cụ khác như Trailing Take Profit để tối ưu hóa lợi nhuận.

Cách kết hợp Take Profit và Stop Loss để tối ưu hóa lợi nhuận

Phân biệt Take Profit và Stop Loss

Làm sao kết hợp Take Profit và Stop Loss?

Để tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro hiệu quả, việc kết hợp Take Profit (TP) và Stop Loss (SL) cần được thực hiện có kế hoạch và linh hoạt theo tình hình thị trường. 

Tỷ lệ kết hợp giữa TP và SL:

• Tỷ lệ Risk/Reward: Là tỷ lệ giữa mức rủi ro (SL) và lợi nhuận kỳ vọng (TP).
• Tỷ lệ Risk/Reward hợp lý: Cân nhắc tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận để đảm bảo lợi nhuận bù đắp được rủi ro.
• Tỷ lệ phổ biến: 1:2 hoặc 1:3, tức là rủi ro 1 USD để đạt lợi nhuận 2–3 USD.

 Ví dụ: Mua cổ phiếu ở giá 100 USD, đặt SL tại 95 USD (rủi ro 5 USD) và TP tại 110 USD (lợi nhuận 10 USD), tỷ lệ Risk/Reward là 1:2.

Điều chỉnh linh hoạt:

Theo dõi thị trường: Khi thị trường biến động mạnh hoặc xuất hiện thông tin mới, bạn có thể cần điều chỉnh mức TP và SL để phù hợp với xu hướng.

Trailing Stop: Sử dụng Trailing Stop để điều chỉnh SL động theo giá tăng, giúp bảo vệ lợi nhuận nếu giá tiếp tục đi đúng hướng.

Kịch bản giao dịch rõ ràng:

Lên kế hoạch trước mỗi giao dịch, xác định mức Take Profit và Stop Loss cụ thể. Việc lập kế hoạch chi tiết và rõ ràng trước mỗi giao dịch giúp bạn quản lý vốn tốt hơn, giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội đạt được lợi nhuận bền vững.

 Lợi ích của việc kết hợp TP và SL

•  Bảo vệ vốn đầu tư: Hạn chế lỗ khi thị trường đi ngược hướng.
• Tối ưu hóa lợi nhuận: Hiện thực hóa lợi nhuận khi giá đạt mục tiêu.
• Duy trì kỷ luật: Giảm thiểu ảnh hưởng của tâm lý, giúp nhà đầu tư tuân thủ kế hoạch giao dịch.

Kết luận

Take Profit là một công cụ không thể thiếu trong giao dịch tài chính, giúp bạn bảo vệ lợi nhuận đã đạt được và tối ưu hóa hiệu quả đầu tư. Việc hiểu rõ và áp dụng các phương pháp đặt lệnh thông minh không chỉ tăng cơ hội thành công mà còn giúp bạn kiểm soát rủi ro một cách tốt hơn trong thị trường đầy biến động.

Để tăng tỷ lệ giao dịch thành công, bạn nên kết hợp cả 2 loại lệnh điều kiện: Take Profit và Stop Loss để có thể giảm thiểu rủi ro và bảo vệ thành quả giao dịch trong những lúc thị trường biến động bất ngờ.

Nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng quản lý vốn và giao dịch hiệu quả, hãy tham gia khóa học Quản Trị Vốn tại HscEdu. Khóa học cung cấp kiến thức thực tiễn và chiến lược chuyên sâu để bạn tự tin hơn trong hành trình đầu tư.

Phan Thị Thu Thuỷ
Wealth Manager