Copy trade là gì? Hướng dẫn bảo vệ tài khoản khi sao chép giao dịch

Đối với nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường chứng khoán, Copy trade giúp dễ dàng sao chép các chiến lược từ các trader giàu kinh nghiệm, mang đến lợi ích tức thì và tiết kiệm được thời gian. Tuy nhiên, Stock Insight khuyến cáo nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ phương thức này trong giao dịch để bảo vệ những khoản đầu tư.

Copy trade là gì?

Định nghĩa Copy trade

Copy trade (Sao chép giao dịch) là phương thức giao dịch trên thị trường tài chính, trong đó cho phép người tham gia sao chép các giao dịch được thực hiện bởi những người giao dịch khác, thường là những người giao dịch có nhiều kinh nghiệm hơn theo thời gian thực. Ý tưởng là tìm một nhà giao dịch có thành tích đã được chứng minh và bắt đầu sao chép các giao dịch của họ.

Copy trade ra đời vào năm 2005. Ban đầu, các nhà giao dịch sao chép các thuật toán cụ thể được phát triển thông qua giao dịch tự động. Các nhà phát triển chia sẻ lịch sử giao dịch của họ, cho phép những người khác sao chép các chiến lược của họ. Kịch bản này hình thành nên một mạng lưới giao dịch xã hội. Cuối cùng, các nhà giao dịch bắt đầu sao chép các giao dịch trong tài khoản giao dịch cá nhân của họ, sao chép một nhà giao dịch khác thay vì một chiến lược.

Đến thời điểm hiện tại, Copy trade đã trở thành nền tảng giao dịch phổ biến trên thị trường tài chính toàn cầu từ giao dịch cổ phiếu đến các giao dịch ngoại hối, hàng hóa,…Tại Việt Nam hiện nay đã có một số công ty chứng khoán phát triển hệ thống Copy trade.

Cách thức hoạt động của Copy trade

Các công ty môi giới cung cấp phần mềm hoặc ứng dụng Copy trade. Trong ứng dụng, các nhà giao dịch được sao chép gọi là Trader, trong khi những người theo dõi và sao chép lệnh được gọi là người sao chép (Follower). Quy trình được thực hiện tổng quát như sau:

• Các nhà giao dịch đăng ký với công ty môi giới và liên kết tài khoản của họ với ứng dụng giao dịch sao chép.
• Hồ sơ của trader, tín hiệu giao dịch, dữ liệu hiệu suất của họ, bao gồm lợi nhuận hàng tháng và lợi nhuận, có thể được theo dõi thông qua ứng dụng.
• Người sao chép chọn tín hiệu nào để theo dõi. Khi một người sao chép kết nối với tín hiệu, mọi giao dịch do tín hiệu thực hiện sẽ tự động được sao chép trong tài khoản của những người sao chép của họ, điều chỉnh theo tỷ lệ cho các yếu tố như tiền khả dụng và khẩu vị rủi ro.
• Đổi lại, Trader tính phí người sao chép dựa trên hiệu suất lợi nhuận.

Hướng dẫn bảo vệ tài khoản khi sao chép giao dịch

Thiết lập mức cắt lỗ (stop-loss) và giới hạn giao dịch cho tài khoản.

Đa dạng hóa danh mục sao chép để giảm thiểu rủi ro, lựa chọn nhiều nhà giao dịch có hiệu suất tốt để sao chép giao dịch.

Thường xuyên kiểm tra và đánh giá lại trader đang sao chép. Dừng ngay khi hiệu suất của trader có dấu hiệu giảm sút.

Phân tích phong cách giao dịch trước khi sao chép, cần phải hiểu rõ chiến lược giao dịch để xem có phù hợp với kế hoạch và chiến lược của bản thân hay không?

Tiêu chí chọn trader để sao chép giao dịch là gì?

Hiệu suất giao dịch:

Phân tích thành tích và tỷ suất sinh lời của trader, ưu tiên sao chép từ các nhà giao dịch có hiệu suất sinh lời cao và ổn định.

Quản trị rủi ro:

Đánh giá phong cách giao dịch và mức độ chấp nhận rủi ro của trader từ lịch sử giao dịch của họ. Chọn những Trader có phong cách quản trị rủi ro (chấp nhận rủi ro) phù hợp với người sao chép.

Thời gian hoạt động:

Ưu tiên những trader có lịch sử giao dịch dài hạn và ổn định. Một nhà giao dịch có kinh nghiệm sẽ xử lý tốt những tình huống xấu, bảo vệ được lợi ích cho người sao chép lệnh.

Đề xuất từ các nhà giao dịch khác:

Tham khảo đánh giá từ các follower khác để chọn lọc ra những trader có hiệu suất tốt để sao chép giao dịch.

Lợi ích và rủi ro của Copy trade

Lợi ích:

• Tiết kiệm thời gian và công sức cho nhà đầu tư mới.
• Cơ hội học hỏi chiến lược từ các nhà giao dịch chuyên nghiệp.
• Tối ưu hóa lợi nhuận khi theo dõi các trader giàu kinh nghiệm.

Rủi ro:

• Phụ thuộc vào hiệu suất của trader được sao chép.
• Rủi ro thị trường và nguy cơ mất vốn.
• Phí giao dịch hoặc hoa hồng cao ảnh hưởng đến lợi nhuận thực tế.

Giới thiệu một số nền tảng Copy trade phổ biến

Về cơ bản các nền tảng Copy trade có những tính năng tương đồng nhau, nhà đầu tư có thể đánh giá dựa trên một số yếu tố cơ bản như: chi phí, sự thuận tiện trong giao dịch (nộp, rút tiền), chăm sóc khách hàng, mức độ bảo mật, đa dạng sản phẩm,…

Một số nền tảng Copy trade nhà đầu tư có thể tham khảo như: eToro, ICMarkets, XTB, Exness, FBS,…

Kết luận

Copy trade là nền tảng mang lại lại ích tức thì cho nhà đầu tư mới tham gia giao dịch tài chính, nhưng bên cạnh đó cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhà giao dịch cần tìm hiểu và lựa chọn nền tảng giao dịch phù hợp. Ngoài ra, nhà đầu tư nên tìm hiểu và nắm vững thêm nhiều kiến thức trong giao dịch chứng khoán tại Stock Insight.

Nếu bạn đang bắt đầu hành trình đầu tư và cần một công cụ hỗ trợ đáng tin cậy, ứng dụng HSC ONE chính là giải pháp lý tưởng, giúp bạn nhanh chóng làm quen với thị trường và đưa ra những bước đi hiệu quả.

Không chỉ vậy, nền tảng HscEdu với thiết kế trực quan, sinh động và hệ thống lưu trữ tiến trình học tập sẽ giúp bạn tiếp thu kiến thức đầu tư dễ dàng hơn bao giờ hết. Hãy khởi động ngay hôm nay để tự tin nâng cao kỹ năng, trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp và tận dụng mọi cơ hội sinh lời!

Quốc Dil
Account Manager