Điểm tin chứng khoán hôm nay 06.02.2023

ĐIỂM TIN QUỐC TẾ 

Thị trường chứng khoán Mỹ mở đầu phiên giao dịch tuần mới theo giờ châu Á ghi nhận sự sụt giảm của hợp đồng tương lai các chỉ số chứng khoán chính.

• Tâm điểm trong tuần này sẽ tiếp tục tập trung vào dữ liệu kết quả kinh doanh 2022 của các doanh nghiệp và bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Fed.
• Tính tới thời điểm hiện nay, chỉ số S&P 500 tăng hơn 7% cho năm 2023 và Nasdaq Composite tăng liên tiếp trong 5 tuần qua.
• Chỉ số công nghiệp tương lai Dow Jones mất 72 điểm, tương đương 0,2%. Hợp đồng tương lai S&P 500 thấp hơn 0,3% và hợp đồng tương lai Nasdaq-100 giảm 0,4%.

Chứng khoán ở Châu Á – Thái Bình Dương biến động trái chiều vào thứ Hai khi báo cáo việc làm tốt hơn mong đợi từ Mỹ khiến các nhà đầu tư lo lắng rằng Cục Dự trữ Liên bang có khả năng tăng lãi suất nhiều hơn khi cơ quan này tiếp tục nỗ lực kiểm soát lạm phát.

• Tại Nhật Bản, Nikkei 225 tăng 1,2% và Topix tăng 0,9%.
• Kospi của Hàn Quốc giảm 0,86% và Kosdaq mất 0,54%.
• Úc S&P/ASX 200 được giao dịch ngay trên đường thẳng.

Giá dầu giảm vào thứ Sáu trong một phiên đầy biến động, sau khi dữ liệu việc làm mạnh mẽ của Mỹ làm dấy lên lo ngại về lãi suất cao hơn và khi các nhà đầu tư tìm kiếm sự rõ ràng hơn về lệnh cấm vận sắp xảy ra của EU đối với các sản phẩm tinh chế của Nga.

• Dầu thô Brent kỳ hạn giảm 2,43 USD, tương đương 3%, xuống 79,74 USD/thùng, sau khi tăng lên mức cao nhất trong phiên là 84,20 USD.
• Hợp đồng tương lai dầu thô ngọt nhẹ WTI của Hoa Kỳ giảm 2,66 USD, tương đương 3,4%, ở mức 73,22 USD, trước đó đã tăng lên 78,00 USD/thùng.

ĐIỂM TIN NỔI BẬT 

Cập nhật kinh tế – Dữ liệu tháng 1 cho thấy bức tranh trái chiều

• Lạm phát tăng cao hơn trong tháng 1, dẫn đến giá lương thực và thực phẩm tăng cao, tăng 6,08% so với cùng kỳ. Chúng tôi kỳ vọng NHNN sẽ tiếp tục thắt chặt tiền tệ cho đến khi lạm phát chung giảm trong một khoảng thời gian.
• Cả xuất khẩu và nhập khẩu trên diện rộng đều giảm tháng thứ ba liên tiếp, một phần phản ánh tác động mùa vụ do số ngày làm việc ít hơn so với cùng kỳ năm ngoái.
• Mặt khác, doanh số bán lẻ tiếp tục hỗ trợ cho nền kinh tế, tăng 20% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng trưởng tháng 1 cao nhất trong hơn 10 năm qua, phần nào phản ánh hoạt động tích trữ hàng hóa và nhu cầu sử dụng dịch vụ trong dịp Tết Nguyên đán.
• Vốn FDI sụt giảm làm dấy lên lo ngại về tâm lý nhà đầu tư đối với các vấn đề liên quan đến yếu tố chính trị gần đây.

Bản tin vĩ mô đầu tuần

• Tại Trung Quốc, chỉ số CPI tháng 1 có thể tăng nhẹ lên 2% so với cùng kỳ năm trước từ 1,8% so với cùng kỳ trong tháng trước, do mức nền cơ sở thấp hơn một năm trước và nhu cầu cao hơn nhờ dữ liệu di chuyển tăng mạnh sau khi tháo gỡ hạn chế.
• Tại Mỹ, tâm lý người tiêu dùng tháng 2 sẽ được chú ý với sự đồng thuận chỉ ra sức mạnh tiêu dugnf không thay đổi so với tháng trước nhưng cho thấy hành vi của người tiêu dùng được cải thiện và duy trì ở mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2022.
• Trong tuần, các nhà đầu tư cũng sẽ xem xét đến dữ liệu tín dụng và cung tiền từ Trung Quốc trong tháng Giêng. Có khả năng dữ liệu tín dụng của Trung Quốc Đại lục bắt đầu năm mới tăng trưởng tích cực theo yếu tố mùa vụ, tăng 11,2% so với cùng kỳ và tăng so với 11,1% so với cùng kỳ trong tháng trước.

Tổng quan thị trường chứng khoán tháng 1/2023: Tháng tăng mạnh nhất trong hai năm

• Trong tháng 1, chỉ số VN Index tăng 9,87% so với tháng trước lên 1.111,18, mức tăng hàng tháng cao nhất trong hai năm.
• Giá trị giao dịch trung bình hàng ngày trong tháng 1 giảm xuống 10.658 tỷ đồng, giảm 25,25% so với tháng trước và vẫn thấp hơn 38% so với mức trung bình của năm 2022.
• Dòng tiền chảy ra ảnh hưởng đến hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt là ngân hàng, kim loại & khai khoáng, thị trường vốn, năng lượng và bất động sản.
• Nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng trong tháng 1, triển khai 178 triệu USD, với tổng giá trị mua ròng trong 3 tháng liên tiếp đạt 1.479 triệu USD.
• Chứng khoán Việt Nam tiếp tục hấp dẫn so với các thị trường cùng ngành trong khu vực. Sự đồng thuận của Bloomberg cho thấy thị trường đang giao dịch với P/E năm 2023 là 9,2 lần, với mức tăng trưởng EPS là 20%.

Ngành tiện ích – Phó Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành khung giá bán lẻ điện bình quân mới, có hiệu lực từ ngày 3/2.

• Giá điện tối thiểu bình quân tăng 13,7% lên 1.826,22 đồng/kWh.
• Giá tối đa bình quân tăng 28,2% lên 2.444,09 đồng/kWh.
• Việc điều chỉnh chưa làm thay đổi ngay giá bán lẻ điện và giá điện kinh doanh. Khung giá này là cơ sở để Chính phủ quy định giá bán lẻ điện bình quân.
• Hiện giá bán lẻ điện được quy định trong khoảng 1.678 đồng – 2.927 đồng/kWh với mức giá cao hơn khi sản lượng tiêu thụ nhiều hơn.
• Khung giá không thay đổi kể từ năm 2019. Giá bán lẻ điện bình quân năm 2022 là 1.864,4 đồng.

VinFast

Sẽ trì hoãn việc giao hàng cho những khách hàng đầu tiên tại Mỹ đến nửa cuối tháng 2 sau khi hoàn thành việc cập nhật phương tiện với phần mềm mới nhất. Công ty ban đầu đặt mục tiêu giao hàng vào tháng 12 năm 2022.

PNJ

Niêm yết 82 triệu cổ phiếu (30% thưởng cổ phiếu) vào ngày 7/2. Chúng tôi kỳ vọng số cổ phiếu này sẽ sẵn sàng giao dịch sau 1 tuần.

DPM

Sẽ trả cổ tức tiền mặt 4.000 đồng (tạm thời 2022) vào Q1/23. Tỷ suất cổ tức: 9,3%. Trước đó tại ĐHĐCĐ thường niên, cổ tức tiền mặt năm 2022 là 7.000 đồng đã được thông qua.

FPT

Dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 vào ngày 6/4. Ngày hết hạn quyền tham gia: 3/3 ANV – điều chỉnh ngày chi trả cổ tức bằng tiền sang ngày 31/3 (thay vì 27/4).

NVL

Ông Bùi Thành Nhơn trở thành Chủ tịch HĐQT thay ông Bùi Xuân Huy. Số lượng thành viên HĐQT giảm xuống còn 5 (từ 7) thành viên.

HPG

Hôm nay, HPG tiếp tục tăng giá bán trung bình đối với sản phẩm thép xây dựng. Theo đó, giá thép cây và thép dây tăng 1,9% (tương đương 300 đồng/kg).

Đầu năm nay, HPG tăng giá bán trung bình của sản phẩm thép xây dựng thêm 1 triệu tấn/tấn (tương đương 6,8%). Mức tăng giá so với đầu năm này hiện đã được bù đắp hoàn toàn cho mức tăng giá giao ngay của giá nguyên vật liệu đầu vào.

Giá thép Trung Quốc hôm nay giảm nhẹ xuống 615 – 620 USD/tấn (-3% w/w) đối với các sản phẩm HRC và thép cây tương ứng do nhu cầu vẫn ở mức thấp.

Đã công bố doanh số bán hàng của tháng 1/2023 với mức giảm 30% so với cùng kỳ do nhu cầu yếu và kỳ nghỉ Tết sớm so với cùng kỳ, như dự kiến. Theo đó, sản lượng tiêu thụ đến hết tháng 1 đạt 452.000 tấn bao gồm:

• Thép xây dựng giảm 20,4% so với cùng kỳ xuống 304.000 tấn.
• Sản lượng HRC tiếp tục giảm xuống mức thấp kỷ lục kể từ khi thành lập là 86.000 tấn (-62,3% so với cùng kỳ).
• Sản lượng thép tấm giảm 50,7% so với cùng kỳ xuống chỉ còn 21.000 tấn.
  Ống thép là điểm sáng với 5% y/y đạt 53.000 tấn. Khối lượng sản xuất vẫn ở mức hiệu suất sử dụng thấp là 55% trong tháng 1 mặc dù HPG đã đưa vào hoạt động trở lại 1 lò cao tại Hải Dương từ cuối năm tài chính 22.